Commencez du bon pied avec l'analyse financière
Avant de plonger dans nos outils d'analyse, prenez quelques instants pour vous préparer. Une bonne configuration initiale peut faire toute la différence dans votre expérience. Nous avons rassemblé quelques conseils pratiques basés sur ce qui fonctionne vraiment pour nos utilisateurs.
Préparez vos données financières
La qualité de vos analyses dépend directement de la qualité des données que vous fournissez. Voici ce que vous devriez avoir sous la main avant de commencer à travailler avec nos logiciels.
- États financiers des trois dernières années (au minimum deux exercices complets)
- Budgets prévisionnels et objectifs financiers pour l'année en cours
- Relevés bancaires récents avec un historique d'au moins six mois
- Liste complète de vos créanciers et échéances de remboursement
- Inventaire des actifs et leur valeur estimée actuelle
- Données de ventes mensuelles si vous gérez une activité commerciale
Votre parcours d'intégration
Nous avons conçu un processus d'accueil progressif qui vous accompagne étape par étape. Chaque phase vous permet de maîtriser les fonctionnalités essentielles avant de passer à des analyses plus poussées.
Semaine 1 : Configuration initiale
Créez votre compte, importez vos premières données et familiarisez-vous avec l'interface. Cette phase peut prendre entre deux et quatre heures selon la complexité de votre structure financière.
Semaines 2-3 : Exploration des modules
Testez les différents modules d'analyse à votre rythme. Commencez par les tableaux de bord simples avant d'explorer les fonctions de modélisation avancées.
Mois 2 : Analyse approfondie
À ce stade, vous devriez être capable de générer vos premiers rapports personnalisés et d'identifier des tendances dans vos données financières.
Mois 3 et au-delà : Optimisation
Affinez vos processus, créez des automatisations et intégrez pleinement nos outils dans votre routine de gestion financière quotidienne.
Ils ont commencé comme vous
Gaëtan Moreau
Directeur financier, PME industrielle
J'ai passé ma première semaine à simplement importer nos données historiques. Ça m'a pris du temps, mais maintenant je peux générer des analyses en quelques clics qui me prenaient des jours avant.
Silvie Renard
Consultante en gestion
Mon conseil : ne cherchez pas à tout maîtriser d'un coup. J'ai commencé avec les fonctions de base et j'ai ajouté de nouveaux modules au fur et à mesure que mes besoins évoluaient.